岗位职责

1. 深入挖掘客户需求，为客户提供专业的金融理财产品配置方案及咨询服务，实现客户资产保值增值。
2. 积极拓展市场渠道，通过电话、拜访或行业会议等方式开发潜在优质客户，建立并维护良好的客户关系网络。
3. 严格执行公司销售流程与合规要求，确保业务操作规范，防范金融风险，保障公司与客户的合法权益。
4. 定期分析市场动态与竞品情况，收集反馈信息，协助团队优化产品策略与服务体系，提升市场竞争力。
5. 达成个人及团队设定的业绩指标，通过高效的时间管理与客户跟进策略，确保持续稳定的业务增长。
6. 参与公司内部专业培训与技能考核，不断提升金融专业知识储备与销售技巧，适应快速变化的市场环境。

任职要求

1. 具备优秀的沟通表达能力与人际交往技巧，能够敏锐捕捉客户痛点并提供针对性解决方案，服务意识强。
2. 拥有强烈的目标导向意识与抗压能力，热爱销售工作，愿意在挑战中突破自我，追求高回报的职业发展路径。
3. 熟悉金融市场运作规律及相关政策法规，具备基础的金融知识素养，有证券、保险或银行从业背景者优先考虑。
4. 必须持有有效的金融行业相关执业资格证书（如基金从业资格、证券从业资格等），确保证书状态正常且符合监管要求。
5. 具备良好的职业道德与诚信记录，无不良征信及违规违纪历史，认同公司企业文化，具有高度的责任感与团队协作精神。
6. 熟练使用Office办公软件及CRM客户管理系统，具备基本的数据分析能力，能高效处理日常业务文档与客户信息录入。

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